Документация

Полная информация для оперативного решения ваших вопросов

Отчеты

Отчеты необходимы для поиска в системе определенной информации и событий, а также для отслеживания финансовых потоков. Для того, чтобы просмотреть отчеты, переходим в раздел Справочники → Отчеты и выбираем тип отчета:

Заказы

Выделяется несколько вариантов отчетов по заказам: статистика, список заказов и отчет по часам.

Статистика — здесь можно посмотреть, сколько заказов было создано, сколько — выполнено, отменено, сколько заказов было по каждому району, общая стоимость заказов. Есть также информация, из какого источника пришли заказы — iOS, Андроид, диспетчер, с бордюра, сайт, личный кабинет. Необходимо отметить, что в статистике будут отображаться также заказы со статусом В работе (это динамичное число, которое вычисляется по формуле Количество = Создано - (предзакаы + выполнены + отменены).


Список заказов — данный вариант отчета позволяет сделать выборки заказов по определенным полям (от способа оплаты заказа и статуса заказа до типов доп опции в заказе) на выбранный период. Также отчет можно выгрузить из системы в формате таблицы (CSV-файл, открывается в Exel). Для этого нажимаем Создать файл в очереди и после формирования файла нажимаем на имя файла для сохранения отчета на компьютер или мобильное устройство.


Отчет по часам — этот отчет позволяет увидеть, в какое время суток приходит больше всего заказов и служба более загружена, что дает возможность оценить эффективность работы в различные часы (процент выполненных заказов от полученных). В отчете настраивается фильтр по филиалам, профессиям и классам авто.


Исполнители

Выделяется несколько типов отчетов по исполнителям: заказы, смены, балансы.

Заказы — в данном отчете можно получить информацию о том, кто из исполнителей сколько заказов выполнил, а также расчет эффективности исполнителя (процент выполненных заказов от принятых). Отчет снабжен фильтрами по филиалу, профессии и классу авто. Выборка заказов в данном отчете идет по дате и времени, на которые был создан заказ.
Нажав на ссылку с ФИО исполнителя попадаем в отчет по заказам для конкретного исполнителя. Выборка заказов в этом отчете идет по дате и времени, когда заказ был завершен.

Смена — здесь можно посмотреть информацию о сменах, сколько по времени работал каждый исполнитель, а также километраж, пройденный за время смены (до клиента, с клиентом, между заказами). В отдельные столбцы выделены общая сумма заказов за смену и заработок водителя со всех заказов (без комиссии). В столбце Заказы зеленым отображаются заказы, взятые исполнителем при распределении, либо взятые им из свободных заказов, а красным — отмененные исполнителем либо клиентом заказы и предзаказы. В столбце Назначение зеленым цветом отображаются только заказы, взятые исполнителем при распределении, а красным — отказ при распределении.  Поиск можно осуществлять также по конкретному исполнителю и за конкретный период.


Балансы — в отчете отображаются данные по балансу каждого исполнителя на начало и конец выбранного периода, а также суммы списания и начисления за выбранный период. Доступен поиск по филиалу, профессии и партнерам.


Балансы — в отчете отображаются данные по балансу каждого исполнителя на начало и конец выбранного периода, а также суммы списания и начисления за выбранный период. Доступен поиск по филиалу, профессии и партнерам.

Заказы сотрудников

Здесь можно получить информацию о заказах, созданных сотрудниками службы (операторами, диспетчерами, сотрудниками партнера) — количество заказов, общую сумму, и процент эффективности (процент оплаченных по отношению к принятым заказам). Доступна фильтрация по филиалам и должностям, а также отображение за определенный период. Есть возможность выгрузить отчет в формате Exel (кнопка Скачать).


Денежные операции

В данном отчете можно получить информацию о денежных операциях, проводимых в системе за определенный период — оплата и предоплата, списание, пополнение, вывод средств, корректировка баланса, начисление и списание бонусов.

Исполнители, клиенты, организации — в данном отчете можно получить информацию о денежных операциях конкретного исполнителя или клиента, а также организации, либо всех сразу. Есть фильтр по филиалам, классу авто и типу операции. Также отчет можно выгрузить из системы в формате таблицы (кнопка Заказать отчет).


Бонусная система — здесь можно найти информацию по количеству бонусов на балансе клиента, сколько бонусов он получил и потратил за определенный период. Есть фильтр по филиалам. Если хотим проверить движение бонусов по конкретному клиенту, то нажимаем Выбрать и начинаем вводить фамилию или номер телефона клиента (без знака +).


Корпоративные клиенты

Данный отчет позволяет получить информацию о корпоративных клиентах организаций, сотрудничающих со службой. Для того, чтобы просмотреть отчет по конкретной организации, в строке Название начинаем вводить название компании. А затем нажимаем на появившееся название, выделенное синим шрифтом.


В открывшемся отчете отображается две вкладки: заказы и персонал.

Заказы — здесь список заказов, оплаченных с помощью корпоративного счета за выбранный период. Также можно перейти в карточку корпоративного клиента или в карточку конкретного заказа.


Персонал — здесь отображается список корпоративных клиентов — персонала данной организации, а также количество и сумма заказов напротив каждого клиента.

PUSH-рассылки

Здесь можно посмотреть какие рассылки в какой период осуществляла служба.

За определенный период можно увидеть сколько было рассылок, их названия, а также количество успешно и неуспешно доставленных сообщений отдельно по типам устройств Андроид и iOS. Также можно увидеть отчет по доставке: адресат (клиент или исполнитель) и статус доставки.


Также можно увидеть отчет по доставке: адресат (клиент или исполнитель) и статус доставки.


Если необходимо какую-либо рассылку повторить, ее можно здесь найти и скопировать для создания новой рассылки.

Для Агрегатора

Агрегатор — это организация или человек, которые берут систему Gootax в аренду, организовывают систему (создают тарифы, условия, занимаются маркетингом, продвижением бренда), при этом сами не осуществляют деятельность по оказанию услуг клиентам напрямую, а сдают в эксплуатацию службам такси и доставки. В данном отчете агрегатор может получить информацию, сколько заказов выполнили партнеры, и суммы комиссий, списанных с партнера в пользу агрегатора.

Для формирования отчета выбираем филиал, профессию, фильтр заказов. Предусмотрено несколько фильтров: по дате создания заказа, по дате «Заказ на», по дате «Последнего изменения», по дате завершения заказа. Далее нажимаем Заказать отчет. После того, как файл сформировался, его можно выгрузить в Exel: с реквизитами партера либо без них.


По заказам, оплаченным за наличный расчет (деньги от клиента получил водитель партнера) — партнер должен агрегатору. По заказам, оплаченным безналом (деньги от клиента уходят на счет агрегатора) — агрегатор должен партнеру. Данный отчет позволяет увидеть, кто кому и сколько должен.

Для Партнера

Партнеры — это автопарки либо владельцы автомобилей, которые предоставляют машины с водителями в эксплуатацию агрегатору. Агрегатор обеспечивает партнеров заказами и затем производит с ними взаиморасчеты.
В данном отчете партнер может получить информацию, сколько заказов он получил от агрегатора, сколько выполнил, и сумму комиссии, списанной с него в пользу агрегатора.


Смены сотрудников 

Данный отчет позволяет отследить работу сотрудников службы за любой период времени, в какое время он начал работу в Панели управления и когда закончил, а также IP-адрес устройства, с которого сотрудник осуществлял вход в систему. При необходимости, сотруднику можно разорвать сессию, нажав на кнопку Разлогинить.


Агенты

Агенты — это клиенты, которые заказывают такси не себе, а другому человеку и зарабатывают на этом. В данном отчете можно увидеть заработок агента — проценты, полученные с заказа. Данный отчет можно скачать в формате Exel.


СМС

Отчет по отправленным СМС позволяет отследить статус сообщения, дату и время отправки, а также по какому заказу было отправлено СМС. Чтобы получить информацию об определенном сообщении, заполняем поля:
Города — выбираем филиал, с данными которого отправили СМС.
Статус отправки — выбираем статус: Все, Успешно, Ошибка), по умолчанию установлен статус Все.
Получатель — вводим номер телефона получателя.
Номер заказа  — вводим номер заказа, по которому нужно найти СМС.
Далее нажимаем Показать и появится список СМС, отправленных системой за определенный период. Логи сообщений хранятся не более 15 дней, если необходимо получить информацию по сообщению ранее, необходимо обратиться в техподдержку Gootax.

Долги клиентов

В данном разделе формируется отчет по долгам клиентов, в том числе оплаченным, за выбранный период. Чтобы получить информацию о долге определенного клиента, заполняем поля:
Город — выбираем филиал, в котором клиент делал заказ.
Профессия — выбираем профессию исполнителя, который осуществлял заказ. Можно выбрать несколько профессий.
Партнеры — указываем партнера, если заказ осуществлялся вашим партнером.
Тарифы — выбираем тариф, по которому осуществлялся заказ. Можно выбрать несколько тарифов.
Выбор даты или периода — доступен выбор по дате создания заказа, по дате Заказ на, по дате Последнего изменения, а также по дате Завершения заказа. 


Вкладка Не оплачены

Список долгов содержит колонки:
- Номер заказа (со ссылкой).
- Время заказа.
- Дата окончания.
- Клиент (со ссылкой).
- Тариф.
- Способ оплаты.
- Стоимость: сумма заказа без скидки, сумма заказа со скидкой.
- Сумма долга (с указанием причины: Отмена или Не оплачен).

Вкладка Оплачены

Список долгов в данной вкладке содержит колонки:
- Номер заказа (со ссылкой).
- Время заказа.
- Дата окончания.
- Клиент (со ссылкой).
- Тариф.
- Способ оплаты.
- Стоимость: сумма заказа без скидки, сумма заказа со скидкой.
- Сумма долга (с указанием причины: Отмена или Не оплачен).
- Дата оплаты долга.
- Кто закрыл долг.
- Комментарий.
- Общая комиссия (согласно тарифу).
- Комиссия агрегатора или комиссия таксопарка. 

Отчеты по звонкам

Данный отчет находится в разработке.

Клиенты

В данном разделе формируется 2 типа отчета:
  • Новые клиенты за период
  • Заказы клиентов за период
Отчеты формируются на определенную дату либо за выбранный период для каждого филиала отдельно.

Отчет Новые клиенты за период

Графики

Вкладка содержит информацию в виде диаграммы о количестве клиентов: посетителей сайта, скачавших приложение, прошедших регистрацию и сделавших первый заказ за выбранный период.


Отчет по типам устройств содержит графическую информацию о типе создания клиента, т.е. о том, каким образом клиент попал в систему: зарегистрировался через приложение на устройствах IoS или Android, через сайт вашей компании либо через звонок диспетчеру.

Отчет Заказы клиентов за период

В данном отчете отображается количество заказов, общая сумма и средник чек по заказу за выбранный период. Графики доступны в формате отображения — дни, недели, месяцы.


Клиенты

Во вкладке отображается список клиентов в виде таблицы с полями: клиент (со ссылкой на карточку клиента); дата и время регистрации; дата и время первого заказа; количество заказов; город; устройство, с которого был сделан заказ, а также находится ли клиент в черном списке. Доступен поиск по ФИО и телефону.


Заказать звонок

Заполните ваши контактные данные, и мы свяжемся с вами в ближайшее время

Нажимая кнопку Отправить, я принимаю политику конфиденциальности

Успешно

Данные отправлены.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.

Закрыть

Попробуйте бесплатно

Заполните ваши контактные данные, и мы свяжемся с вами в ближайшее время

Нажимая кнопку Отправить, я принимаю политику конфиденциальности

Успешно

Данные отправлены.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.

Закрыть

Попробовать

Оставить заявку