Отчеты

Отчеты необходимы для поиска в системе определенной информации и событий, а также для отслеживания финансовых потоков. Для того, чтобы просмотреть отчеты, переходим в раздел Справочники → Отчеты и выбираем тип отчета:

Банковские карты
Повышающие коэффициенты

Заказы

Выделяется несколько вариантов отчетов по заказам: статистика, список заказов и отчет по часам.

Статистика — здесь можно посмотреть, сколько заказов было создано, сколько — выполнено, отменено, сколько заказов было по каждому району, общая стоимость заказов. Есть также информация, из какого источника пришли заказы — iOS, Андроид, диспетчер, с бордюра, сайт, личный кабинет. Необходимо отметить, что в статистике будут отображаться также заказы со статусом В работе (это динамичное число, которое вычисляется по формуле Количество = Создано - (предзаказы + выполнены + отменены).

Список заказов — данный вариант отчета позволяет сделать выборки заказов по определенным полям (от способа оплаты заказа и статуса заказа до типов доп опции в заказе) на выбранный период. Также отчет можно выгрузить из системы в формате таблицы (CSV-файл, открывается в Exel). Для этого нажимаем Создать файл в очереди и после формирования файла нажимаем на имя файла для сохранения отчета на компьютер или мобильное устройство.

Отчет по часам — этот отчет позволяет увидеть, в какое время суток приходит больше всего заказов и служба более загружена, что дает возможность оценить эффективность работы в различные часы (процент выполненных заказов от полученных). В отчете настраивается фильтр по филиалам, профессиям и классам авто.

Исполнители

Выделяется несколько типов отчетов по исполнителям: заказы, смены, балансы.

Нажав на ссылку с ФИО исполнителя попадаем в отчет по заказам для конкретного исполнителя. Выборка заказов в этом отчете идет по дате и времени, когда заказ был завершен.

Смена — здесь можно посмотреть информацию о сменах, сколько по времени работал каждый исполнитель, а также километраж, пройденный за время смены (до клиента, с клиентом, между заказами). В отдельные столбцы выделены общая сумма заказов за смену и заработок водителя со всех заказов (без комиссии). В столбце Заказы зеленым отображаются заказы, взятые исполнителем при распределении, либо взятые им из свободных заказов, а красным — отмененные исполнителем либо клиентом заказы и предзаказы. В столбце Назначение зеленым цветом отображаются только заказы, взятые исполнителем при распределении, а красным — отказ при распределении.  Поиск можно осуществлять также по конкретному исполнителю и за конкретный период.

Балансы — в отчете отображаются данные по балансу каждого исполнителя на начало и конец выбранного периода, а также суммы списания и начисления за выбранный период. Доступен поиск по филиалу, профессии и партнерам.

Балансы — в отчете отображаются данные по балансу каждого исполнителя на начало и конец выбранного периода, а также суммы списания и начисления за выбранный период. Доступен поиск по филиалу, профессии и партнерам.

Заказы сотрудников

Здесь можно получить информацию о заказах, созданных сотрудниками службы (операторами, диспетчерами, сотрудниками партнера) — количество заказов, общую сумму, и процент эффективности (процент оплаченных по отношению к принятым заказам). Доступна фильтрация по филиалам и должностям, а также отображение за определенный период. Есть возможность выгрузить отчет в формате Exel (кнопка Скачать).

Денежные операции

Корпоративные клиенты

Данный отчет позволяет получить информацию о корпоративных клиентах организаций, сотрудничающих со службой. Для того, чтобы просмотреть отчет по конкретной организации, в строке Название начинаем вводить название компании. А затем нажимаем на появившееся название, выделенное синим шрифтом.

Персонал — здесь отображается список корпоративных клиентов — персонала данной организации, а также количество и сумма заказов напротив каждого клиента.

PUSH-рассылки

Здесь можно посмотреть какие рассылки в какой период осуществляла служба.

За определенный период можно увидеть сколько было рассылок, их названия, а также количество успешно и неуспешно доставленных сообщений отдельно по типам устройств Андроид и iOS. Также можно увидеть отчет по доставке: адресат (клиент или исполнитель) и статус доставки.

Также можно увидеть отчет по доставке: адресат (клиент или исполнитель) и статус доставки.

Если необходимо какую-либо рассылку повторить, ее можно здесь найти и скопировать для создания новой рассылки.

Для Агрегатора

Агрегатор — это организация или человек, которые берут систему Gootax в аренду, организовывают систему (создают тарифы, условия, занимаются маркетингом, продвижением бренда), при этом сами не осуществляют деятельность по оказанию услуг клиентам напрямую, а сдают в эксплуатацию службам такси и доставки. В данном отчете агрегатор может получить информацию, сколько заказов выполнили партнеры, и суммы комиссий, списанных с партнера в пользу агрегатора.

Для формирования отчета выбираем филиал, профессию, фильтр заказов. Предусмотрено несколько фильтров: по дате создания заказа, по дате «Заказ на», по дате «Последнего изменения», по дате завершения заказа. Далее нажимаем Заказать отчет. После того, как файл сформировался, его можно выгрузить в Exel: с реквизитами партера либо без них.

Также отчет можно открыть нажав на ссылку самого отчета. 

По заказам, оплаченным за наличный расчет (деньги от клиента получил водитель партнера) — партнер должен агрегатору. По заказам, оплаченным безналом (деньги от клиента уходят на счет агрегатора) — агрегатор должен партнеру. Данный отчет позволяет увидеть, кто кому и сколько должен.

Для Партнера

Нажимаем на ссылку отчета (даты, отчета выделенные синим), чтобы открыть его.

Смены сотрудников 

Данный отчет позволяет отследить работу сотрудников службы за любой период времени, в какое время он начал работу в Панели управления и когда закончил, а также IP-адрес устройства, с которого сотрудник осуществлял вход в систему. При необходимости, сотруднику можно разорвать сессию, нажав на кнопку Разлогинить.

Агенты

Агенты — это клиенты, которые заказывают такси не себе, а другому человеку и зарабатывают на этом. В данном отчете можно увидеть заработок агента — проценты, полученные с заказа. Данный отчет можно скачать в формате Exel.

СМС

Получатель — вводим номер телефона получателя.
Номер заказа  — вводим номер заказа, по которому нужно найти СМС.
Далее нажимаем Показать и появится список СМС, отправленных системой за определенный период. Логи сообщений хранятся не более 15 дней, если необходимо получить информацию по сообщению ранее, необходимо обратиться в техподдержку Gootax.

Долги клиентов

Выбор даты или периода — доступен выбор по дате создания заказа, по дате Заказ на, по дате Последнего изменения, а также по дате Завершения заказа. 

Вкладка Не оплачены

Список долгов содержит колонки:
- Номер заказа (со ссылкой).
- Время заказа.
- Дата окончания.
- Клиент (со ссылкой).
- Тариф.
- Способ оплаты.
- Стоимость: сумма заказа без скидки, сумма заказа со скидкой.
- Сумма долга (с указанием причины: Отмена или Не оплачен).

Вкладка Оплачены

Отчеты по звонкам

Данный отчет находится в разработке.

Клиенты

Отчет Новые клиенты за период

Графики

Вкладка содержит информацию в виде диаграммы о количестве клиентов: посетителей сайта, скачавших приложение, прошедших регистрацию и сделавших первый заказ за выбранный период.


Отчет по типам устройств содержит графическую информацию о типе создания клиента, т.е. о том, каким образом клиент попал в систему: зарегистрировался через приложение на устройствах IoS или Android, через сайт вашей компании либо через звонок диспетчеру.

Отчет Заказы клиентов за период

В данном отчете отображается количество заказов, общая сумма и средник чек по заказу за выбранный период. Графики доступны в формате отображения — дни, недели, месяцы.

Клиенты

Во вкладке отображается список клиентов в виде таблицы с полями: клиент (со ссылкой на карточку клиента); дата и время регистрации; дата и время первого заказа; количество заказов; город; устройство, с которого был сделан заказ, а также находится ли клиент в черном списке. Доступен поиск по ФИО и телефону.

Банковские карты

Для формирования списка доступна фильтрация по типу запроса, успешности операции и контрагенту (исполнитель, клиент или все). Также можно выбрать период, за который нужно отобразить логи. Логи хранятся 60 дней.

Повышающие коэффициенты

В отчете отображается информация о примененных в заказах повышающих коэффициентах и данные о погоде. Вкладка Список заказов содержит список заказов, отсортированных к последнему, в колонках отображается номер, дата и время заказа, примененные к заказу коэффициенты и суммарный коэффициент. Подробнее о повышающих коэффициентах читаем здесь.


Вкладка Отчет о погоде содержит информацию об осадках и температуре, передаваемых из внешнего модуля Погода (о подключении модуля читаем здесь). Данные поступают с периодичностью в несколько минут по каждому филиалу отдельно и распространяются на весь филиал целиком.